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博通新客户极大可能即是东说念主工智能领军企业OpenAI。

OpenAI行将坐褥本身的东说念主工智能芯片。业内东说念主士知道，OpenAI与博通共同联想的芯片将在明岁首度上市，以减少对芯片的依赖。

博通周四盘后公布超预期的第三财季财报。在稍后的财报电话会上，博通首席实施官陈福阳也提到，有一位奥密的新客户向其痛快了价值100亿好意思元的新订单。

现在来看，这名新客户极大可能即是东说念主工智能领军企业OpenAI。据别称接近项筹商东说念主士称，OpenAI联想将新芯片仅供其里面使用，而不会提供给外部客户。这亦然OpenAI餍足其弘大算力需求的一个要津举措。

而自研芯片亦然当下硅谷巨头的集体趋势，包括谷歌、和等公司齐联想了本身的专用芯片来餍足东说念主工智能负载，并还在不休加大对这一方面的进入。

博通发布了2025财年第三季度财报（收尾2025年7月）。本季度终了159.5亿好意思元，同比增长22%，合乎阛阓预期（158.6亿好意思元），同比增长主要来自于AI业务和VMware整合调价的带动。

公司本季度毛利率67.1%，而在剔除收购摊销和重组用度影响后，本季度内容规画面的毛利率为76.8%，环比有所下滑，主如果因为定制ASIC业务毛利率相对偏低，而跟着占比教训带来了结构性影响。

具体来看，半导体业务中，本季度终了91.7亿好意思元，环比增长7.6亿好意思元，其中AI业务孝敬了主要增量。

AI业务中，52亿好意思元，环比增长8亿好意思元，阛阓预期（51亿好意思元）。公司刻下AI收入仍来自于三大客户（谷歌、Meta和字节），季度增长主要开端于谷歌TPUv6量产加多的带动。

在谷歌、Meta等大厂教训老本开支的影响下，AI业务增长将不时提速，公司预期下季度AI业务收入62亿好意思元，环增教训至10亿好意思元。

基础体式软件中，本季度终了67.9亿好意思元，环比增长1.9亿好意思元，主要受VMware并购整合及收费款式退换的带动（从长盼望可证款式全面转向订阅款式）。软件业务翌日仍将受益于VMware订阅款式的内生增长，但高增长的阶段还是告一段落。

2025财年第四季度预期收入174亿好意思元傍边，阛阓预期（170亿好意思元），公司预期2025财年第四季度的退换后EBITDA利润率为67%。其中AI业务有望不时增长至62亿好意思元。

这次功绩预测上调的中枢驱能源，来自于一位新客户的阐发。陈福阳在电话会上知道，此前的一位潜在客户已向博通下达坐褥订单，成为公司第四家XPU大客户。与英伟达和AMD等供应商联想的“GPU”不同，博通的定制AI芯片被称为“XPU”。

“咱们还是得到了跳跃100亿好意思元的基于咱们XPU的AI机架订单，”陈福阳示意。他补充说，这一新增的“平直且可不雅的需求”与现存三家客户不休增长的订单相齐集，“如实变嫌了咱们对2026财年出息的倡导”。

凭证陈福阳的说法，这笔价值百亿好意思元的订单忖度将在2026财年下半年驱动寄托，具体可能在第三季度。除了新客户的孝敬，博通在其原有的三家XPU客户中的份额也在“冉冉”加多，因为这些客户在各自的计较自食其力说念路上，每一代居品齐更多地转向定制化决议。受此影响，Hock Tan忖度，到2026年，XPU在AI收入中的占比将不时教训。

博通在定制芯片边界有着光芒的建立，举例，该公司曾与谷歌配合树立其定制的TPU AI芯片。汇丰银行分析师在博通财报发布前撰文称，他们忖度到2026年，博通定制芯片业务的增长率将远超英伟达的GPU业务。

尽管NVIDIA现在在AI硬件边界保握主导地位，其主要客户群中大型科技公司占了止境一部分，但与AI投资高涨初期比较，其增长速率还是放缓。

OpenAI 首席实施官 Sam Altman 直来直去地示意，需要更强盛的计较才智来使用 ChatGPT 等居品为企业和糜费者提供行状，以及纯熟和运行更强盛的东说念主工智能模子。

OpenAI 是 NVIDIA AI 芯片的早期客户之一，一直是其硬件的“贪图”糜费者。上个月，Sam Altman 示意，鉴于其最新模子 GPT-5 的需求不休增长，该公司正在优先筹商计较才智问题，并联想“在翌日五个月内”将其计较集群的范围扩大一倍。树立私有芯片旨在从根底上处置这种对计较才智永不餍足的需求。

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