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作家 | 丸都山

裁剪 | 苗正卿

头图 | 视觉中国

12月14日，毁谤案在韩国国融会过，这场本月初发生的“戒严闹剧”愈演愈烈。

与尹锡悦政事生计一同千里没的，能够还有他贪心勃勃的“世界限度最泰半导体产业集群经营”。

从朴正熙时间开动，韩国历任总统把扶抓半导体视为“基本国策”，而到了尹锡悦任期，这位“前总统”关于半导体更是有着超乎寻常的表情。

上任之初，尹锡悦就组织了一场以“半导体领路与政策价值”为题的特殊讲座，条目韩国政府部门的魁首们集体学习。还特殊强调了，“即就是法务部等与半导体莫得径直关联的部门魁首也要说明学习半导体常识。”

本年1月，尹锡悦又在参加成均馆大学行为时浮现，韩国政府正在打造剖析京畿说念南部地区的全球最大限度半导体超等集群，瞻望总投资限度达622万亿韩元（约合东说念主民币3.4万亿元）。

这条音信在经韩国KBS报说念后，遭到多方质疑，因为尹提到的“622万亿韩元”施行上是包括三星、SK海力士在内的多家半导体厂商，在明天23年的总投资额，天然半导体产业集群由政府牵头耕种，但如斯表述不免有支配功劳之嫌。

尹锡悦也很快对证疑声给出了回话。

5月23日，尹锡悦晓示，政府将斥资26万亿韩元（约合1380亿元东说念主民币），用于扶抓韩国芯片产业。

他在本日的政府部门和金融监管机构、会议上暗示：“人所共知，半导体是需要倾世界之力开拓的范畴，赢输取决于谁能首先制造出领有高信息处理才智的首先进半导体。”

“倾世界之力开拓”，这种通常“赌国运”式的表述在韩国往届政府中不啻一次出现过。

大开韩国半导体产业的发展史，这个国度曾数次踏准产业变革的机遇，而在这一轮生成式AI的爆发中，韩国事否还有通常的历史机遇？在尹锡悦政府下台后，继任者还能否鼓动“半导体产业超等集群”经营？

韩国半导体，时也命也

1967年9月的一天，时任韩国总统的朴正熙宴请哥伦比亚大学电子工程系讲明金完熙在青瓦台共进午餐。

饭后，朴正熙将金完熙叫进书斋，并将一枚晶体管交到他的手中说说念：“咱们也想发展电子工业，请金博士帮衬。”

军东说念主降生的朴正熙并不了解晶体管的用途，但在与摩托罗拉代表的斗殴中，对方告诉过他，一手提包的晶体管，价钱远高出一仓库的纺织品。

在朴正熙的劝说下，金完熙成为他的个东说念顾主问，并将电子工业配置为韩国的守旧产业，尽管彼时的韩国根底莫得半导体公司。

1975年，韩国历史上第一批原土自产的晶体管，在位于龟尾电子园区的工场中下线。韩国政府也机不可失，发布了扶抓半导体产业发展的“六年经营”，接力要在6年内杀青半导体坐褥的原土化。

四年后，朴正熙遇刺。他没能看到六年经营的后果，但继任者崔圭夏，还有依靠政变上台的全斗焕，都将朴的政策延续了下来。

只不外，那时的晶体管在日眉月异的电子信息产业中，照旧垂垂老矣，更进阶的集成电路照旧在全世界范围内普及开来，韩国政府天然看到了风向的变化，但受限于国内较低的发展水平，唯独三星等少数公司能够涉足。

直到好意思日之间的“芯片斗殴”爆发。

1985年，面对财政赤字剧增、对外生意逆差大幅增长，好意思国协同德法英日四国订立了《广场契约》，这份契约天然让日元短期内快速增值，但其中有一条尽头要道的内容，即引入价钱监督轨制，章程日本半导体企业不得低于合理价钱销售半导体产物。

这导致了在外向型经济主导的日本，企业在半导体产物出口时，价钱永远要比其他国度的同类产物向上一截。不错说，在《广场契约》订立后，日本半导体产业照旧被事实性地终结。

全斗焕政府机敏地捕捉到了这个机遇，并于次年露面组织了“国度开发有计划小组”，由韩国电子通讯有计划所牵头，都集三星、当代、LG和韩国六所大学，将4MB DRAM手脚国度级重心技俩进行研发。

这个DRAM，又称动态立地存储器，就是咱们常说的“内存”。

在卢泰愚任期，政府不绝膨大上述政策，并于1990年前共插足1.1亿好意思元，其中57%的投资由韩国政府承担。

到了90年代末期，日本的DRAM在全球商场的份额照旧萎缩至10%；与之对应的是，韩国的DRAM在全球的商场份额高出40%。本世纪初，在经历三星和SK海力士的“逆周期投资”战法下，日本及欧洲的DRAM产能被透澈出清，韩国在DRAM的商场份额一度高出80%。

畴前十余年，韩国半导体企业开动了对非存储芯片范畴的深化有计划与拓展，而行业神态的变化，以及生成式AI的出现，再次给韩国送来“泼天荣华”。

尹锡悦的黄粱一梦

2023年12月中旬，当欧洲千里浸在行将到来的圣诞节氛围时，尹锡悦教导窥察团行色急忙地奔赴荷兰。

在尹锡悦乘坐的专机上，还有两位能够左右全球存储行业的东说念主物：三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源。

尹锡悦一瞥东说念主在阿姆斯特丹短促停留后，便坐窝上路赶赴位于荷兰南部的小城埃因霍温，这座东说念主口不及25万的城市，有两张引合计傲的柬帖，一个是拿过欧冠的荷甲同名球队，另一个则是全球半导体行业的腹黑——ASML。

当半导体行业进入14nm以下的先进制程工艺后，EUV光刻机也随之站在舞台中央，而在ASML以外，莫得任何企业能够坐褥此类设备。尹锡悦窥察荷兰的主张也很明确，即抢购EUV光刻机设备，以保证韩国半导体产业在先进制程上的主动权。

施行上，韩国在先进制程上的进展可谓命途多舛。

2020年年末，高通在推出骁龙888芯片后，盛大手机厂商的年度旗舰机型接连在功耗上翻车，就在业内围绕“想象方背锅”如故“代工方背锅”而争论得喋喋不停时，三星自家的Exynos 1080芯片以令东说念主大跌眼镜的透露坐实了三星代工的工艺问题。

到了2022年头，三星开动入辖下手3nm制程工艺的量产办事。尽管那时的李在镕被各式讼事缠身，但他依然抽出时刻条目三星电子对旗下晶圆代工场进行一轮里面审核，窥察用于普及良率的资金是否有所落实。

因为彼时试坐褥的3nm芯片良率照旧低到“让高层难以置信”，审核的闭幕是三星DS（半导体奇迹暨安装搞定决议）部门半数高层被清洗。

不外，尽管三星在先进制程的探索上一起跌跌撞撞，但一个现实问题是，照旧莫得几家厂商能够使命起首进制程的天价投资了。

比如在90nm制程的时间，全球能够提供晶圆代工才智的厂商高出20家，其中不乏阿尔蒂斯、力晶、瑞萨这么不被民众所熟知的公司；到了28nm制程时间，全球能够提供有关代工业务的不高出10家；而在进入7nm制程时间后，仅有台积电、三星、英特尔三家公司还留在牌桌上。

辩论到英特尔代工业务前程未卜，明天施行上能和三星电子形成竞争相关的唯独台积电。

因此，即就是三星在先进制程上问题再大，只须这一波生成式AI的硬件需求不减、消费电子商场莫得断崖式的下落，那么明天在芯片代工范畴，三星弥远都是一支迫切力量。

应该说，尹锡悦的荷兰之行在效果上可谓立竿见影。

就在尹锡悦出访荷兰期间，据Sammobile报说念，三星初度得回了High-NA EUV光刻机的优先购买权。按照契约，ASML将不晚于2027年为三星提供该型光刻机，届时，这家公司将有望杀青1.4nm制程工艺的冲破。

而与尹锡悦一同出访的SK海力士天然莫得先进制程，但亦然吃尽了这波生成式AI兴起的红利。

人所共知，大模子历练需要用到多数高性能磋商卡，在每一枚高性能磋商卡中都少不了HBM（高带宽内存芯片）的存在，有外媒曾对H100芯片的物料本钱进行过测算：在这块BOM（概述硬件本钱）为3000好意思元的芯片中，HBM的价钱要占去一半。

另据TrendForce的统计数据，在2023年全球HBM商场中，SK海力士和三星的商场份额辞别高达53%和38%。

值得一提的是，即就是暂时对下一代光刻机莫得需求的SK海力士，依然与ASML签署了契约，共同开发EUV光刻机中的氢气回收时刻，以裁汰光刻机能耗。

若是莫得那场政事风云，凭借三星、SK海力士赶上的时间红利，还有自己“事必躬亲”的派头，尹锡悦本可在韩国半导体的发展史上留住浓墨重彩的一笔。

但面前，行业内惟一会平和的问题，就是他的“半导体产业超等集群”经营能否延续下去。

超等集群，前程未卜

在征询半导体产业超等集群经营的运说念前，不妨先想考一个问题，尹锡悦政府为什么会想象这么的蓝图？

一个了然于目的公道是，它能够更好地匡助半导体产业高卑劣协同发展。这点曾在韩国受到惨痛阅历后，飞快在政企两界达成一致。

需要补充一个布景，韩国半导体产业天然发达，但产业结构十分不平衡，比如上游的设备、材料，卑劣的封装、检测，发展水平广泛较低。

2019年7月，日本曾将半导体产业链的三种迫切材料——氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氢氟酸，对韩国实行出口规章，这让韩国一度面对材料断供的逆境。据韩国产业互市资源部的统计数据，在该年8月份，韩国半导体出口同比暴减30.7%。

天然后续在好意思国的解救驻，日本方面有所松口，但期间韩国半导体行业协会作念的一项窥察，让彼时在野的文在寅政府惊出零丁盗汗：在2019年，韩国半导体行业的设备自给率为18%，这个数字相较于2004年，没发生任何变化。

随后文在寅政府推出本国半导体设备及要道材料的刺激政策，关于那些从事国产化设备有计划的公司，以致不错用本钱去对消应征税额。

在本年5月，尹锡悦对韩国半导体自给率制定了指标：到2030年将芯片坐褥的要道材料、零部件和设备的自给率提高到 50%。

尽管产业集群有益于高卑劣产业协同发展，但按照尹锡悦政府的经营，这个产业集群内，仅晶圆厂的数目就高达37座，总面积将达到2000万平方米，能够径直或转折创造300万办事岗亭，如斯体量的产业集群是否适用于半导体行业，还有待征询。

不同于中国、好意思国这么的疆土开朗、政策纵深大的国度，韩国国土褊狭，且半导体产业本就蚁集漫衍在首尔都市圈内，若是全部蚁集在一个产业集群中，迎面对斗殴或严重天然灾害时，风险性指数增多。

另外，如斯密集的产业集群关于区域内的资源调配才智亦然个很大的熟习。

一位业内东说念主士向笔者暗示，一座平素的6英寸晶圆厂中，每月的电力铺张能够达到10万千瓦时，而大型晶圆厂每月的电力铺张蹂躏高出100万千瓦时。

字据韩国产业互市资源部的测算，若是京畿说念的“半导体产业超等集群”建成，需要装机容量为10GW的发电厂为其供应电力。作念个对比，三峡水电站的总装机容量为22.5GW，不错想象这关于区域内电力供应会酿成何等大的压力。

还有很迫切的少量是，半导体行业也存在着因地制宜的特征。

比如台积电在好意思国亚利桑那州建厂，一方面是芯片法案的补贴，另一方面则是因为台积电在好意思国有多数的土产货客户。又比如英特尔在马来西亚建立封装厂，亦然看中了当地较为便宜且受过一定教化的劳能源，本色上芯片封装如故一个干事密集型产业。

换言之，若是仅仅划出一派区域建立粉饰高卑劣的产业集群，可能并不完满允洽刻下半导体行业的发展需求。

回归韩国往届政府，值得惊羡的少量是，不论他们之间政见有何相反，在波及半导体产业政策及政策的制定上，基本都保抓了联贯性，但这项事关3.4万亿东说念主民币投资额、抓续时刻长达20年的技俩，明天能否被履行下去，就怕如故要打个问号。